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NICOX annonce une levée de fonds de EUR 26,250 millions

Nicox S.A. (Euronext Paris : FR0013018124, COX, éligible PEA-PME), société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd'hui une augmentation de capital par émission d'actions ordinaires de la Société réservée à une catégorie spécifique d'investisseurs. Le produit brut de l'émission s'élève à EUR26,25 millions, pour un total de 3 500 000 actions nouvelles ordinaires (les « Actions Nouvelles »).

Le produit net de l'émission servira principalement à financer les programmes de recherche et de développement de candidats-médicaments, le fonds de roulement et les besoins généraux de la Société.

15 août 2017

Sophia Antipolis, France

 

Nicox S.A. (Euronext Paris : FR0013018124, COX, éligible PEA-PME), société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd'hui une augmentation de capital par émission d'actions ordinaires de la Société réservée à une catégorie spécifique d'investisseurs. Le produit brut de l'émission s'élève à EUR26,25 millions, pour un total de 3 500 000 actions nouvelles ordinaires (les « Actions Nouvelles »).

Le produit net de l'émission servira principalement à financer les programmes de recherche et de développement de candidats-médicaments, le fonds de roulement et les besoins généraux de la Société.

Principaux termes de la levée de fonds

L'augmentation de capital, par émission de 3 500 000 Actions Nouvelles, était réservée à la souscription de sociétés ou fonds gestionnaires d'épargne collective de droit français ou de droit étranger investissant dans le secteur pharmaceutique/biotechnologique conformément à la huitième résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 30 mai 2017.

Le prix de souscription des Actions Nouvelles a été fixé à 7,50 euros par action. Les 3 500 000 Actions Nouvelles représenteront environ 13,6% du capital social de la Société avant augmentation de capital et 12,0% après cette augmentation de capital.

L'incidence de l'émission sur (i) la participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1%, (ii) la quote-part des capitaux propres consolidés de la Société par action (calculs effectués sur la base des capitaux propres consolidés de la Société au 31 décembre 2016 ajusté des opérations sur le capital entre le 31 décembre 2016 et le 30 juin 2017) et (iii) la valeur boursière de l'action (telle qu'elle résulte de la moyenne des cours de clôture des vingt séances de bourse précédant l'émission) ; dans chaque cas sur une base non diluée et sur une base pleinement diluée, soit en tenant compte de l'émission d'un maximum de 1 566 422 actions nouvelles suite à (x) l'exercice de l'ensemble des bons de souscription d'action et options de souscription d'actions en circulation, (y) l'acquisition définitive de toutes les actions gratuites en circulation et (z) la maturité des bons d'attribution d'actions de catégories B et C attribués aux anciens actionnaires d'Aciex, est la suivante :

 

 

Participation de l'actionnaire

Quote-part des capitaux propres consolidés par action

Valeur boursière de l'action

Avant émission des 3 500 000 actions nouvelles

1,00%

EUR4,35

EUR11,5477

Après émission des 3 500 000 actions nouvelles (base non diluée)

0,88%

EUR4,73

EUR11,0620

Après émission des 3 500 000 actions nouvelles ainsi que de 1 566 422 actions nouvelles issues des instruments dilutifs en circulation (base pleinement diluée)

0,84%

EUR4,79

EUR10,7955

 

Les membres du Conseil d'administration et du Comité de Direction de Nicox ont consenti vis-à-vis des Agents de Placement à certaines restrictions usuelles quant à la cession d'actions Nicox qu'ils détiennent pour une durée de 90 jours.

Cotation des Nouvelles Actions

Une demande d'admission des Actions Nouvelles aux négociations sur Euronext Paris sera faite. Le règlement-livraison des Actions Nouvelles est prévu le 17 août 2017.

Les facteurs de risques susceptibles d'affecter l'activité de Nicox sont présentés au chapitre 4 du « Document de référence, rapport financier annuel et rapport de gestion 2016 » déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 29 mars 2017 et dans les facteurs de risque mis à jour et la présentation de facteurs de risques additionnels en date du 14 août 2017, lesquels sont disponibles sur le site de Nicox (www.nicox.com).

Le placement a été dirigé par Guggenheim Securities, LLC en qualité de chef de file, ainsi que Bryan, Garnier & Co en qualité de co-chef de file.

Il est désormais prévu que les résultats du premier semestre 2017 seront annoncés le 20 septembre 2017.

A propos de Nicox

Nicox S.A. est une société internationale spécialisée en ophtalmologie utilisant des solutions innovantes pour aider à maintenir la vision et améliorer la santé oculaire. S'appuyant sur son expertise exclusive en matière de libération d'oxyde nitrique et d'autres technologies, la Société développe un large portefeuille de nouveaux candidats-médicaments ciblant de multiples pathologies oculaires, dont le glaucome. Nicox a actuellement un produit en cours de revue par la FDA (Food and Drug Administration) américaine, VYZULTA (solution ophtalmique de latanoprostène bunod), 0,024%, dont les droits mondiaux sont accordés à Bausch + Lomb, et un produit dont la mise sur le marché a été approuvée par la FDA américaine, ZERVIATE (solution ophtalmique de la cétirizine), 0,24%. De plus, le portefeuille de candidats-médicaments prometteurs inclut des donneurs d'oxyde nitrique purs de nouvelle génération et des nouveaux composés d'oxyde nitrique à un stade exploratoire ainsi que des molécules existantes revisitées ayant le potentiel d'offrir de nouvelles options pour des pathologies oculaires variées. Nicox a son siège social à Sophia Antipolis (France), est coté sur Euronext Paris (Compartiment B : Mid Caps ; Mnémo : COX) et fait partie des indices CAC Healthcare, CAC Pharma & Bio et Next 150.

Pour plus d'informations sur la Société, ses produits ou programmes de développement : www.nicox.com

Couverture par les analystes

Bryan, Garnier & Co   Hugo Solvet                 Paris, France

Invest Securities          Martial Descoutures    Paris, France

Gilbert Dupont             Damien Choplain        Paris, France

 

Les positions exprimées par les analystes dans leurs notes sur Nicox leurs sont propres et ne reflètent pas celles de la Société. De plus, les informations contenues dans leurs rapports peuvent ne pas être correctes ou à jour. Nicox s'affranchit de toute obligation de corriger ou de mettre à jour les informations contenues dans les rapports des analystes.

Prochaines conférences investisseurs et business

 

25-27 septembre           Cantor Fitzgerald's 3rd Annual Healthcare Conference                  New York, Etats-Unis

23-24 novembre            Salon Actionnaria                                                                            Paris, France 

Contacts

Nicox

Gavin Spencer,

Executive Vice President Corporate Development
T +33 (0)4 97 24 53 00

communications@nicox.com

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Informations

Rédacteur
Julie THUET
Chargée d'animation - Filières Santé, Silver Economie, Aromatique&Cosmétique

Date de publication
le 07/09/17 à 17:22

BOURSE DIRECT


24 novembre 2017 - 23:06 - URL: http://www.cote-azur-ecobiz.fr/jcms/prd_917677/fr/nicox-annonce-une-levee-de-fonds-de-eur-26-250-millions

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